¿Cómo aplicar filtros en la sección de Clientes?
Descubre y aplica los diferentes filtros que el sistema ofrece y segmenta de forma fácil la información de tus clientes.
Ingresa al sistema y:
1. Busca el apartado “Clientes”, da clic.
2. Ubica el texto “Filtrar” al costado derecho de la pantalla.
Encontrarás una lista despegable con los siguientes datos
• Grupos: selecciona los grupos que has creado de acuerdo a las necesidades de tu negocio. Aprende cómo hacerlo aquí.
• App: seleccionarás si el cliente cuenta o no con una aplicación.
• Fecha de creación: seleccionarás el rango de fechas de la creación del perfil del cliente en el sistema.
• Género: hombre o mujer.
• Edad: se calculará de acuerdo a la fecha de nacimiento diligenciada.
• Fecha de nacimiento: por rango de día y mes.
• Código postal: ingresarás la creación de la ficha, si aplica.
• Número de cliente: asignarás un número en la ficha del cliente, aparece en este filtro.
• Dirección: que fue diligenciada en la creación de la ficha del cliente.
• Deuda: observarás si el cliente cuenta con un mínimo y máximo de deuda.
• Saldo: si el cliente cuenta con un saldo a favor.
• Mensajes: si dejaste alguno en la agenda de algún profesional.
Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra sección de tutoriales y conocer todas las herramientas que gurú Conecta tiene para ti.
