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¿Cómo personalizar la ficha del cliente?

Personaliza y configura la información que deseas ver en la ficha de tu cliente de acuerdo a las necesidades de tu negocio.

Cuando creas por primera vez a un cliente, el software te ofrece un orden y una vista por defecto, como ves a continuación:



Sin embargo, si deseas personalizar el orden u ocultar alguna información, debes ingresar al sistema y ubicarte de acuerdo a la imagen:

1. En el ícono de “Configuración”, da clic.
2. Busca en el costado izquierdo el texto “Clientes” y da clic.

Verás un cuadro con todas las secciones de datos, podrás mover hacia arriba o abajo cada casilla de acuerdo a lo que necesites u ocultar las que no sean necesarias desde el icono del ojo que se encuentra al lado derecho de cada texto. 

Nota: Ten en cuenta que esta configuración aplica para toda la base de clientes que tengas registrada.



¿Cómo agregar un nuevo campo en la ficha de clientes?

Ingresa al sistema y sigue los siguientes pasos:

1. En el ícono de “Configuración”, da clic.
2. Luego busca en el costado izquierdo el apartado de “Clientes”. 
3. Dirígete hasta la sección “Personaliza la ficha del cliente”.



4. Una vez allí, ve a la sección para agregar un nuevo campo e ingresa el nombre que le quieres asignar.
5.  En esta sección puedes elegir entre un campo de tipo texto o numérico, elige el que prefieras. 
6. Finalmente, haz clic en 'Añadir.



Cuando tengas todo listo puedes verificar que haya quedado de manera correcta:

1. Da clic en el apartado de “Clientes”.
2. Selecciona un cliente al azar y da clic en su nombre
3. Verifica que esté la información organizada como lo hiciste en pasos anteriores.



Esperamos este artículo haya sido útil para ti y tu negocio. Te invitamos a revisar nuestra sección de tutoriales y conocer todas las herramientas que gurú Conecta tiene para ti.